威尼斯wns汽车零部件行业全景调研报告2023：我国汽车供应链企业实力明显增强

　　五金在中国汽车供应链百强企业的营收数据排名中，有3家企业的零部件收入超过千亿元，分别是：宁德时代2366亿元、华域汽车1496亿元、潍柴动力1252.7亿元。零部件业务收入突破百亿元的共有39家，而2021年和2020年这一数字分别是34家和36家。

　　全球汽车零部件营收规模正在复苏。2022年，全球百强汽车零部件企业整体营收同比增长16%，汽车零部件供应商总体利润率为5.2%，而中国汽车零部件行业2022年的平均利润率为6%。中国汽车零部件企业的竞争力正在不断提升。2020年-2022年，中国百强零部件企业的营收年复合增长率为16%。中国百强零部件企业2020-2022年营业收入分别为12835亿元、14369亿元、15079亿元，年复合增长率为16%，超过海外百强企业9%的增速威尼斯wns.8885556。

　　零部件产业作为汽车工业发展的根基，成为助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。数据显示，2018年中国汽车零部件销售收入首次突破4万亿大关。我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元，年均复合增长率是7.2%。汽车整车产业作为汽车零部件产业的下游应用产业，直接影响汽车零部件产业规模和发展趋势。

　　汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括冲压件产品、注塑组件产品等，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。

　　数据显示，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。汽车销量的持续稳增进一步拉动各大汽车制造商产能，处于汽车供应链条重要部分的零部件厂商也会随之获取大量订单。

　　汽车零部件的供应链是由“零件→组件→部件→系统→总成”形成金字塔式配套体系，成熟的汽车产业链体系下，整车企业全力进行车型开发设计、整车组装和终端品牌经营，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发设计和制造，汽车零部件供应商通常划分为一级、二级、供应商。汽车整车制造商与汽车零部件配套商之间形成金字塔型的产业链结构。

　　供应链是工业经济的重要组成部分。随着汽车产业电动化和智能化变革加速，叠加自然灾害、疫情和地缘等风险影响，全球汽车供应链在重构中面临多重挑战。

　　随着产业变革与重构加速，目前我国汽车供应链在相关领域已具备了长板优势，汽车供应链企业实力明显增强。数据显示，2023年有包括宁德时代的13家中国零部件企业入选全球供应链百强企业榜，企业上榜数量仅次于日本、美国、德国。

　　而在中国汽车供应链百强企业的营收数据排名中，有3家企业的零部件收入超过千亿元，分别是：宁德时代2366亿元、华域汽车1496亿元、潍柴动力1252.7亿元。零部件业务收入突破百亿元的共有39家，而2021年和2020年这一数字分别是34家和36家。

　　2020年-2022年，中国百强零部件企业的营收年复合增长率为16%，而海外百强零部件企业的这一数字是9%，可以看到在汽车零部件领域，中国正在跑赢全球行业。

　　国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。

　　在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。在全球化趋势下，国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资、合资合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。

　　据中研产业研究院《2023-2027年中国汽车零部件行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析：

　　汽车零部件产业已经形成东北、京津冀环渤海、华中、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件集群区域，这六大产业集群区域的零部件产值占全行业的80%左右。其中，长三角零部件产值约占37%的份额，为国内汽车零部件产值最大区域;上海为全国最大的零部件产业基地，产值占总产量的20%;浙江和江苏约占17%。从地域来看，江浙沪等地零部件企业发展基础雄厚，占比超过60%，河南、陕西、四川等地企业已经兴起。

　　整体上，零部件产业向中西部地区逐步推进，企业数量占比超过20%，中西部零部件企业持续崛起。在整车一级配套体系中，庞大的自主零部件群体仅占20%的市场份额，大多数自主零部件企业产品附加值普遍偏低，处于低端市场;外商独资占50%，中外合资占30%，占据中高端配套市场。

　　当前，中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上市场容量最大、最具市场增长空间的汽车消费市场，同时这些国家劳动力资源丰富、劳动力成本较低、劳动力素质不断提高。后疫情时代，汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。

　　在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零部件行业稳步发展，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。

　　(1)低碳化促进了中国汽车产业的能源多元化发展，混合动力、纯电驱动、氢燃料电动3条技术路线需要并行发展。另外，共享时代将成为城市交通的重要生态。

　　(2)国际化方面，中国汽车出口总量仅占汽车年销量的10%，年出口总量刚过100多万辆。走出去，实现国际化发展仍是中国汽车产业不可推卸的责任。

　　(3)在轻量化方面，高强度钢的应用远远超出人们的想象，铝镁合金的应用没有人们想象的那么快，但是复合材料包括碳纤维材料在内的发展速度令人惊讶。包括热成型、滚轧成型等轻量化工艺制造技术的发展也超出人们的想象。在中国的世界汽车零部件100强中就有做轻量化滚轧成型、热成型的，让人们看到了中国在零部件产业技术的希望威尼斯wns汽车零部件行业全景调研报告2023：我国汽车供应链企业实力明显增强。

　　随着智能网电、雷达、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、传感器、芯片等一批新兴企业拔地而起。中国的汽车零部件企业应抓住这个历史的战略机遇期，加紧布局，聚焦某项核心技术重点突破。

　　中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩，但是目前中国品牌汽车零部件行业的发展依然严重落后于整车，需要面对关键核心技术缺失、外资品牌占据核心零部件产品市场等问题，随着汽车工业发展，在过去的一年里，为满足产品多元化的需求，在行业竞争日益激烈的环境下，中国汽车零部件行业面临新形势，持续夯实行业发展基础，理性把握发展方向，全力助推中国汽车产业高质量发展。

　　1)“低、散、弱”问题依然存在。多数企业集中在低端、低附加值领域，盈利能力低、产品品质不高、管理粗放。零部件产业集群空间分布分散。中国品牌零部件核心能力薄弱。

　　2)企业自主创新能力仍不足。在高端零部件领域竞争力弱，关键和核心技术有待进一步突破。战略投入及自主研发创新力不足。企业管理能力急需提升。

　　4)整零关系不够协调。整零企业关系不协调，零部件配套企业间各成派系，整车与零部件企业技术协同发展水平偏低。

　　想要了解更多汽车零部件行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2027年中国汽车零部件行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。

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