威尼斯wns.8885556机械设备行业周报：关注中报业绩和基本面紧跟市场主线

　　威尼斯wns.8885556机械设备行业周报：关注中报业绩和基本面紧跟市场主线五金本周上证综指上涨0.60%，创业板指下跌0.26%，沪深300指数上涨0.42%。中证1000指数下跌1.00%。机械设备行业指数下跌0.62%，跑输上证综指1.22pct，跑输创业板指0.36pct，跑输沪深300指数1.04pct，跑赢中证1000指数0.38pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌18.92%。

　　机械本周指数-0.62%，居申万行业第16。二级行业来看，通用设备板块下跌幅度较小（-0.02%），自动化设备板块下跌幅度较大（-1.19%）。

　　本周市场指数持续震荡，但成交额有所提升，市场有逐步企稳迹象。机械行业本周表现一般，除和市场热点相关产业链外（AI眼镜、消费电子等），主要还是业绩线和各板块之间的轮动。配置方面，当前个股正陆续披露中报，因此仍建议关注业绩线，尤其是此前回调较多的白马股，叠加一起或能有所反弹。除此之外，推荐继续配置景气度较好的细分行业（工程机械、轨交设备等），以及设备更新及新质生产力方向。

　　通用设备：本周申万机械通用设备指数下跌0.02%，我们维持此前看好观点不变，今年以来，下游出口需求保持强势，而内需出现回暖迹象，通用设备整体有望维持较好表现。

　　工程机械：本周工程机械板块下跌，-0.86%。当前市场对于地产的预期进一步改善。我们继续推荐工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级）、恒立液压（“买入”评级），建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、浙江鼎力、安徽合力等。

　　科学仪器：我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。

　　工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。

　　光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。

　　先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注海外领军企业cowos、HBM等方向进展，国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。

　　人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。

　　本周外发公司点评《贝斯特：H1归母净利同比+11%，出海+丝杠业务持续推进》、《英维克：平台化优势凸显，持续看好公司发展》、《冰山冷热：盈利能力持续提升，新兴业务加大拓展》。

　　行业层面，光伏/风电设备方面，7.9亿元，中核二四签约国投1GW光伏项目总承包；通威拟以不超50亿元收购润阳；提桶跑路，该上市企业注销项目公司并终止60亿元光伏项目；69.79亿元，中国能建签署沙特PIF四期2GW光伏EPC合同；广东20GW光伏项目完成备案：国家能源集团、国家电投、阳光新能源领衔。机器人方面，2吨级商载能力，我国自主研发大型双发无人运输机成功首飞；成立仅4个月，国产具身智能公司完成近2亿元天使轮融资；全国首个威尼斯wns.8885556，成都创新团队发布机器人多模态模型。半导体设备方面，清华团队发布3DDRAM存算一体架构；我国存储技术突破现有闪存的速度限制。锂电设备方面，突破寒冬与未来：邢东锂电如何领航低温、固态电池“双量产”；GGII：工程机械用锂电池市场“新蓝海”。工程机械方面，首个新能源全生态解决方案，三一重卡领航迈入电动化3.0时代；新疆又一条铁路，正式开工；三一变形金刚SCC52000TM完成全球首台18-20MW风储荷网一体型海上风电机组吊装。

　　公司层面，华工科技，冰山冷热，金卡智能，北矿科技，宝塔实业，金明精机，固高科技，耐普矿机，英威腾等发布2024年半年度报告；新美星发布关于拟对外转让全资子公司股权的公告；中铁工业发布2023年年度权益分派实施公告；振华重工发布2023年股票期权激励计划首次授予结果公告；纽威股份发布关于项目投资的公告；金鹰重工发布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。

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